一、重组背景

大连电磁股份有限公司（以下简称“大连电磁”或“公司”）成立于2005年，主要从事电磁产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于家电、汽车、电力、新能源等领域。近年来，随着市场竞争的加剧和行业技术的不断更新，公司面临着转型升级的压力。为提升公司核心竞争力，实现可持续发展，公司决定进行重大资产重组。

二、重组方案概述

本次重组方案主要包括以下内容： 1. 股东协议转让：公司控股股东将其持有的公司部分股份转让给战略投资者，以优化公司股权结构，提升公司治理水平。 2. 资产置换：公司通过置换方式，将部分资产注入到上市公司，实现业务整合，优化资产配置。 3. 增发股份：公司通过增发股份方式，募集资金用于补充流动资金、研发投入和扩大生产规模。

三、重组方案具体内容

1. 股东协议转让 （1）转让方：公司控股股东 （2）受让方：战略投资者 （3）转让股份比例：转让方将其持有的公司20%股份转让给受让方 （4）转让价格：每股5元 （5）转让完成后，受让方将成为公司控股股东，持有公司30%的股份。 2. 资产置换 （1）置换方：公司 （2）受让方：上市公司 （3）置换资产：公司将部分生产线、研发中心等资产注入到上市公司 （4）置换比例：置换资产占上市公司总资产的比例为20% （5）置换完成后，上市公司将拥有更完整的产业链，提高市场竞争力。 3. 增发股份 （1）发行对象：战略投资者、机构投资者、员工持股平台等 （2）发行数量：不超过5000万股 （3）发行价格：每股10元 （4）募集资金：5亿元 （5）募集资金用途：补充流动资金、研发投入和扩大生产规模

四、重组对公司的影响

1. 提升公司核心竞争力：通过重组，公司实现了业务整合，优化了资产配置，提升了核心竞争力。 2. 优化公司治理：重组后，公司股权结构更加合理，治理水平得到提升。 3. 拓展融资渠道：增发股份为公司提供了新的融资渠道，有助于公司发展壮大。 4. 提升市场竞争力：通过资产注入和增发股份，公司市场竞争力得到提升。 5. 增加股东回报：重组后，公司业绩有望持续增长，为股东带来更高的回报。

五、重组风险提示

1. 重组方案存在不确定性：本次重组方案需经相关监管部门审批，存在一定的不确定性。 2. 资产评估风险：在资产置换过程中，存在资产评估风险。 3. 增发股份风险：增发股份可能导致公司股价下跌，存在一定风险。 4. 市场竞争风险：重组后，公司仍面临市场竞争压力。 5. 业绩增长风险：重组后，公司业绩增长存在不确定性。

六、结论

大连电磁本次重组旨在提升公司核心竞争力，实现可持续发展。通过优化股权结构、资产配置和融资渠道，公司有望在激烈的市场竞争中脱颖而出。然而，重组过程中也存在一定风险，投资者需密切关注。